半岛体育文丨酒业家团队
“中国进口酒市场正经历十年未有之变局。” 中国食品土畜进出口商会副秘书长、酒类进出口商分会秘书长王旭伟在接受酒业家采访时表示。
近日，中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布了今年1-5月酒类进口统计数据。数据显示，今年1-5月，我国酒类进口量10.8亿升、进口额21亿美元，累计量额增幅均较1-4月扩大约10个百分点，其中进口额同比大增55.9%，延续了自年初以来的回升态势，升速进一步加快。
其中值得注意的是，进口烈酒继续量额齐升，升幅扩大，总额超葡萄酒成为第一大进口酒类。
在这一轮进口酒整体的调整期中，以白兰地、威士忌为代表的进口烈酒一直保持稳定向好的态势，成为穿越周期的存在，终于在今年迎来爆发期。那么，依靠进口烈酒的爆发能否带动我国进口酒整体的回暖反弹？
1-5月，我国烈酒进口量额持续快速攀升，进口量5175万升，同比增长44.7%，进口额7.8亿美元，同比大增117.4%，较前四个月增幅扩大5个百分点。
至此，进口烈酒在我国酒类进口总额中占比攀至新高达37.1%，超过葡萄酒成为第一大进口酒类。
进口烈酒登上第一的宝座，既是市场消费扩大的结果，也有进口葡萄酒在酒类进口总额中占比大幅下滑的外因推动。数据显示，截至5月份，进口葡萄酒进口额约占酒类进口总额的33%左右，而去年同期这一数据是51.1%。
而更为有意思的是，虽然占比大幅下滑，但是今年1-5月与去年同期我国葡萄酒进口额几乎一样。
对此，行业人士认为，烈酒超过葡萄酒背后的原因有两方面，首先是中国市场对进口烈酒的需求增长，其次是进口烈酒相对葡萄酒价格更高、利润更高，而且进口均价不断提升。
细分来看，白兰地和威士忌增长最为显著，得益于均价的不断上涨，二者的进口总额均有一倍以上的增长。除此之外，其他小品类烈酒亦拥有较好的发展态势。
相对应的进口来源国中，白兰地原产地法国和威士忌原产地英国二者拥有近八成的中国市场份额。此外，德国、日本亦继续增长，尤其是日本，价额增幅较1-4月分别扩大超20和30个百分点。
数据显示，今年1-5月我国进口白兰地1708万升，同比增长74%，进口额5.0亿美元，同比大增149%，约占烈酒进口总额的64.3%。而且其进口均价同比增长41.3%。
排名第二的威士忌的增长进一步提速，今年1-5月其进口量为1081万升，同比增长44%，较1-4月增幅扩大7个百分点，进口额1.5亿美元，同比增长123%，较1-4月增幅扩大20个百分点，占烈酒进口总额的19.5%。而且其进口均价同比增长55%。
王旭伟认为，我国烈酒在增长轨道稳健运行，烈酒市场持续看好，酱香白酒和进口烈酒市场份额有望进一步提升。
与此同时，烈酒的消费增长也是全球之大趋势。
IWSR（国际葡萄酒及烈酒研究机构）数据显示，2020年，全球烈酒销量增长32.7%。IWSR预计，2020-2024年，全球烈酒复合年增长率将达14%。
行业人士认为，全球市场对于烈酒的需求是持续增长的，这在疫情期间表现的更为明显，中国也不例外。近年来，进口烈酒在中国的快速增长得益于消费升级以及对年轻消费者较为成功的培育。
今年中国已经正式核准RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）。王旭伟表示，在中国更高水平对外开放的背景下，我国烈酒进口来源地将更加多元化。随着RCEP生效，日本的威士忌、清酒等酒种在中国市场的份额将上行，扮演更加重要的角色。
与进口葡萄酒行业洗牌重整并淘汰一部分投机企业不同的是，进口烈酒在调整期并没有遭遇如此剧烈的洗牌，在这个领域的企业保持着稳中有增的趋势。
在酒业家对酒类进口商的采访中发现，进口烈酒的消费空间确实在扩大，且正在吸引越来越多的玩家加入。
企查查数据显示，截至目前，我国在业存续的有进出口资质的酒类企业共2.08万家，今年以来新增314家。
“进口烈酒的增长首先是从消费端引发的，然后才是资本的深度介入，具有可持续发展的根基。进口烈酒的渠道正在扩容，从白兰地、威士忌的原有市场来看，KTV、酒吧、高档餐厅、会所等是其主要销售终端，而现在开始进入家庭消费。中国的进口烈酒饮用者主要为70后、80后和90后的高收入群体，且这一人群对高端进口烈酒的需求正在迅速提高。”贝马格雷企业管理（上海）有限公司CEO徐彩彬向酒业家表示。
对此，厦门酒行家进出口有限公司总经理蔡毅玲表达了相似的观点。她说：“近几年烈酒增长一直呈现不错的上涨趋势，市场空间和需求正在逐渐加强，也可以说烈酒已经迎来最佳增长时期。现在的进口烈酒市场相当于10年前的进口葡萄酒市场，整个中国酒类消费市场对进口烈酒呈现旺盛的需求，但供应端仍然有大的缺口，所以出现进口烈酒连续数月保持高增长的现象。随着35岁到55岁中高端消费全体的崛起，他们更倾向于优质烈酒消费。”
据了解，蔡毅玲操盘的雅文邑业务已连续三年增长，即使在2020年也没有受到疫情太大的影响，并且今年目前为止保持着20%的增长。
在销售渠道和饮用场景方面，进口烈酒也在不断拓宽。今年“618”当天，洋酒在京东超市平台开场5分钟销售迅猛提升。其中，人头马成交额同比增长500%，轩尼诗成交额同比增长400%。洋酒品类总体与去年同期相比增长150%以上。
作为中国最大的烈酒进口企业之一的保乐力加中国表示，从2020年下半年开始，其在中国市场重回增长轨道。保乐力加2021财年前三季度在中国市场大增34%，增长速度再次领跑全球。这一表现充分反映了中国市场的反弹韧性和消费力水平。
保乐力加中国董事总经理高晟天在接受酒业家采访时表示，在中国市场，旗下多个品牌都有出色的表现，尤其是像马爹利、格兰威特等战略性国际品牌展现了强劲韧性。其中以马爹利在中国的表现最为突出，在一季度实现了两位数增长。
虽然第一大进口酒类的地位被烈酒取代，但进口葡萄酒仍然释放出了积极的信号。数据显示，今年以来我国葡萄酒进口量降幅不断缩小趋零，1-5月，进口量1.7亿升，同比下降1.1%，较1-4月降幅缩窄超6个百分点。葡萄酒进口额6.9亿美元，同比增长0.2%，这是自2018年下半年以来进口葡萄酒在进口额上首次实现正增长。
由于澳洲葡萄酒遭遇“双反”制裁，使我国进口葡萄酒来源国格局发生巨大变化。数据显示，1-5月除少数来源地外，葡萄酒主要来源地整体持续回升。法国增速持续提升，量额增幅较1-4月均扩大约10个百分点，市场份额重拾旧冠，高达42%。澳洲酒量额高位跌幅不断扩大，份额从去年底的近四成持续迅速下滑至7%，排位从榜首逐月下滑至第五。智利、意大利、西班牙自年初以来量额增长持续提速，市场份额不断提升并相继超过澳大利亚。
王旭伟表示，调整中的进口酒市场正处于结构性增长期，并呈现三大特点：1、存量市场博弈导致的消费场景缺乏引导、大单品缺乏、行业天花板无法突破。从酒种维度看，红染烈、红染白（酱）趋势方兴未艾，澳洲酒被“双反”制裁为其它酒种提供了更多增长空间。葡萄酒存量市场博弈之下，结构性增长态势将延续；2、进口企业忧喜不一，部分品牌葡萄酒、烈酒和低度酒进口企业逆势增长，市场洗牌、整合加速，存续发展需引入增量，竞合发展；3、酒类品种涨跌不一。
总体而言，目前我国进口酒市场整体呈现三个结构性转变的特征和趋势，即烈酒取代葡萄酒成为第一大进口酒类的酒种结构转变；进口烈酒领涨、进口葡萄酒回暖的行业结构性增长；以及在葡萄酒进口来源国方面，法、智、意、西等国超过澳大利亚的结构转变。
“因中国经济韧性强、市场体量大、疫情控制较好，更多酒类消费场景获得解锁，进口葡萄酒市场短期下行渐止，现回暖潜力，且中长期仍有较大上升空间。”王旭伟分析认为，“双循环”格局下，葡萄酒消费市场发展空间巨大，中短期，进口葡萄酒仍为市场主力军，仍是中高端消费市场的首选。长期看，中国国产葡萄酒发展潜力较大，或形成中外葡萄酒竞争新格局。
